Conseil en gestion de patrimoine
à Roanne
Notre accompagnement à Roanne
Nous accompagnons nos clients de Roanne en visioconférence sécurisée ou par déplacement sur place pour les bilans patrimoniaux initiaux.
Notre siège est à Dijon, disponible si vous souhaitez nous rencontrer en personne lors d'un passage à Dijon.
Ville industrielle et commerciale de la Loire, Roanne accueille des chefs d'entreprise, des professions libérales et des propriétaires fonciers.
LCP Partners accompagne en visioconférence ou déplacement sur la transmission d'entreprise, la structuration du patrimoine professionnel et la diversification via assurance-vie.
Un cabinet construit sur la confiance
Indépendance totale
Aucun lien capitalistique avec un assureur ou une société de gestion. Nos recommandations sont dictées par votre intérêt, pas par des quotas de vente.
Approche globale
Nous analysons l'ensemble de votre patrimoine, fiscal, familial, professionnel, pour construire une stratégie cohérente sur le long terme.
Relation durable
Pas de rendez-vous unique : nous construisons une relation de confiance sur la durée, avec un suivi annuel et des points réguliers selon vos besoins.
La Chronique by LCP Partners
Notre lecture trimestrielle des marchés et des opportunités patrimoniales.
Quatre fois par an dans votre boîte mail, désinscription en un clic.
Nos implantations proches de Roanne
Et si on en parlait
Ce que disent nos clients
Je recommande la société LCP Partners. Je remercie particulièrement Aurore qui a su répondre à mes attentes. Je salue son professionnalisme, son dévouement et sa disponibilité à toute heure.
Le cabinet LCP Partners m'a été recommandé en 2022. Depuis, j'ai effectué différentes opérations avec M. Julien Lacour. Toujours à l'écoute, disponible et de très bons conseils. Je recommande vivement.
Madame Lacour nous a donné des explications précises et bien conseillés. Très agréable, compétente et joignable à tout moment. Nous recommandons vivement le cabinet.
Vos questions sur l'accompagnement à Roanne
Comment se passe un rendez-vous à Roanne ?
Deux modalités au choix : visioconférence sécurisée (plateforme chiffrée, sans logiciel à installer) ou déplacement à Roanne pour le bilan patrimonial initial.
Le suivi régulier se fait ensuite essentiellement en visio, à votre convenance.
Le premier rendez-vous est-il payant ?
Non.
Le bilan patrimonial initial est offert et sans engagement. Vous repartez avec une vision claire de votre situation et des leviers à activer, que vous décidiez ou non de nous mandater par la suite.
Quels sont vos horaires d'ouverture ?
Du lundi au vendredi, de 9h à 18h. Rendez-vous possibles en soirée sur demande pour les actifs ne pouvant se libérer en journée.
Le samedi matin est réservé aux clients suivis.
Où se trouve votre cabinet si vous intervenez à Roanne ?
Notre cabinet est à Dijon, 3B Avenue Gounod (21000). Nous intervenons à Roanne sans présence physique permanente, par déplacement ou visioconférence.
Le siège dijonnais reste accessible sur rendez-vous si vous souhaitez nous rencontrer lors d'un passage à Dijon.
Quelles garanties offre votre cabinet ?
LCP Partners est immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 09046561 en qualité de Conseiller en Investissements Financiers (CIF, sous le contrôle de l'AMF via l'association ANACOFI-CIF), Courtier en Assurance (COA, sous le contrôle de l'ACPR), et titulaire de la Carte T n° 2102 2018 000 024 318 pour les transactions immobilières.
Tous les statuts sont vérifiables sur orias.fr.
Comment LCP Partners accompagne ses clients dans la durée ?
Notre méthode repose sur quatre étapes : analyse de votre situation patrimoniale, arbitrage des leviers à activer, recommandation personnalisée sans produit imposé, et chiffrage opérationnel avec projection à 5, 10 et 20 ans.
Le suivi se fait en revue semestrielle (visio ou cabinet de Dijon), avec révision annuelle de la stratégie.
Pour démarrer, prenez rendez-vous pour votre bilan patrimonial gratuit. Aucun engagement, aucun coût.
Un cabinet certifié et réglementé
